Dengan bimbingan Kagurazakasenpai, Nao berusaha menguasai bass barunya. 

Duel bass vs gitar, segera digelar!

Ringkasan cerita:

Nao adalah seorang pemuda yang suka utak atik barang, anak seorang kritikus musik yang tak bertanggung jawab. Karena biasa dengar musik, Nao punya selera bagus. Saat mencari onderdil untuk alat yang rusak, Nao bertemu dengan Ebisawa Mifuyu, seorang pianis muda jenius yang sudah mundur dari dunia musik. Ternyata Ebisawa pindah ke sekolahnya, dan di sana dia tak lagi main piano, melainkan main gitar.