Hyota, seorang pengamen jalanan, berhasil menggulingkan Heike sebagai Yoshitsune menggantikan Ushiwaka. Namun, setelah identitasnya terkuak, Yoritomo malah memutuskan untuk membunuh Yoshitsune. 

Sementara itu, Minamoto no Yukiie datang menemui Yoshitsune untuk mengajaknya melakukan pemberontakan terhadap Kamakura!